В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к важнейшей торговой ярмарке, городская жизнь была потрясена резонансным убийством. Жертвой стал один из самых влиятельных людей региона, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследование этого дела поручили Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыскного управления. В процессе расследования Алексей сталкивается с силами зла, которые он не мог себе и представить. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем, что для него дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.