Маршал Василевский организует стратегическое заседание в центральном штабе Красной Армии, где акцентирует внимание на необходимости уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения возможных взрывов складов с опасным содержимым. На один из дальневосточных вокзалов прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведывательный отряд, обязанность которого — отыскать завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, которого сослуживцы знают как Саню, и его напарник Кузьмин, в прошлом — студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, отряд должен добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В команду также включен опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная борьба, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, размещенное под заводом.
