Из столицы России в якутский городок прибыл новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости внедрить свои идеи, но вскоре оказывается вовлечённым в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В эпоху перемен, когда народ саха ищет новые пути к самопознанию, эти двое сталкиваются культурными различиями, что неожиданно приводит к мистическому сближению между ними. Марте предстоит принять трудное решение: сохранить приверженность к загадкам прошлого или выбрать любовь, которая открывает путь к светлому будущему.